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Seit Will Fraser vor fünf Jahren die schöne Mina Harper kennengelernt hat, glaubt er fest an die Liebe auf den ersten Blick. Damals war sie noch glücklich verheiratet. Heute ist Mina Witwe – ihr Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem lebt sie zurückgezogen in ihrer kleinen Heimatstadt Cloud Bay. Doch dann, kurz vor Weihnachten, sehen sich Will und Mina wieder...