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Aufgrund besonderer Erfolge trifft U-77 der Befehl, vor dem sich alle U-Boot-Fahrer fürchten: Erst gilt es, sich durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer durchzuschlagen, was von zehn Booten nur einem gelingt, dann folgt die weltweit einzige noch schwierigere Passage: U-77 muss den Bosporus, die Meerenge zwischen Europa und Kleinasien, unbemerkt durchfahren. Ein Canaris-Agent, der Chemiker Dr. Hagen, wartet nahe Sewastopol, um sich und sein brisantes Wissen über eine neue Bombe nach Deutschland bringen zu lassen. Ein getarntes, schnelles Lazarettschiff lockt die U-Boot-Fahrer in eine Jagd mit tausend Tricks ...