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Prinz Karim, Thronerbe der Goldenen Stadt, wird von seinem eifersüchtigen Bruder durch einen bösen Zauberspruch in ein blaues Monster verwandelt. Mit Hilfe seiner Freundin Sherazade, der Tochter eines berühmten Magiers, kann Karim aus der Stadt fliehen. Zusammen mit dem Flaschengeist Halil und dem fliegenden Kamel Jamal begeben sich die Freunde auf die aufregende Suche nach dem Gegenzauber. Auf ihrer Reise begegnen sie legendären Gestalten wie Aladin, Sindbad und Alibaba und müssen jede Menge Abenteuer bestehen ...