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Berlin in den zwanziger Jahren: Hier lernen sich Conrad Stelling und Laura, die Tochter eines Gutsbesitzers aus Pommern, kennen und lieben. Sie ziehen nach Hamburg, in die Heimatstadt der Stellings, wo ihre Tochter Isabella geboren wird. Zunächst verlebt das Mädchen eine sorglose und behütete Kindheit, doch dann bricht der Krieg aus, und Isabella, der Liebling ihres Vaters, muss sich das erste Mal in ihrem Leben bewähren,

3. Teil der hanseatischen Familiengeschichte. Die Stellings erleben Drittes Reich, 2. Weltkrieg und die Tragödie von Flucht und Vertreibung.