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In Seattle geht ein unheimlicher Mörder um. Nur in der Jagd findet er seine Befriedigung, im Beutefang bei Vollmond.

Nach langen Monaten der Suche nach dem Killer befindet sich Detective Vincent D'Ambruzzi endlich auf einer heißen Spur. Trotz Dr. Ivy Pennington, die zum Schutz ihrer Patientinnen hartnäckig seine Ermittlungen behindert.

Doch dann entdeckt Vincent, dass der Serienmörder sein nächstes Opfer schon ausgesucht hat: Ivy.