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Eine Geschichte voller Anmut und Schönheit über eine Familie mit zwei Hautfarben und einer Leidenschaft. Sie beginnt mit der Begegnung zwischen einem vor den Nazis geflüchteten deutsch-jüdischen Wissenschaftler und einer afroamerikanischen Musikerin. Die beiden verlieben sich und heiraten. In vielen Staaten der USA wäre ihre Ehe ein Verbrechen, doch in New York fühlen sie sich sicher. Sie vertrauen ganz auf den amerikanischen Traum, dass sich jeder selbst neu erfinden kann. Sie bekommen drei Kinder und im Zentrum ihrer Familie steht die Musik: Der älteste Sohn wird ein gefeierter Tenor, der mittlere begleitet ihn auf dem Klavier. Doch die Tochter bricht aus und geht einen radikal anderen Weg.